华菱钢铁14日晚间公告，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得证监会有条件通过，公司股票自2019年8月15日上午开市起复牌。至此，华菱钢铁的“百亿元重组”最后一关——中国证监会的核准成功闯过。

       华菱钢铁主营业务为钢材产品的生产和销售，拥有湘潭、娄底、衡阳三大生产基地，以铁矿石、废钢、焦煤和焦炭为主要原燃料，生产和销售宽厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、螺纹钢、无缝钢管等钢材产品。

       所谓华菱钢铁“百亿元重组”，具体来说就是华菱钢铁拟向华菱集团、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司、建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融、招平穗达等9名交易对方发行股份，购买其合计持有的华菱湘钢13.68%股权、华菱涟钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权；支付现金购买涟钢集团持有的华菱节能100%股权。华菱钢铁此次收购的标的总资产整体作价为104.66亿元。

       2019年4月26日，华菱钢铁的“百亿元重组”事项获得重大推进，湖南省国资委原则同意了资产重组方案。随后，华菱钢铁召开2019年第二次临时股东大会，《关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产条件的议案》等全部议案顺利获得通过。

       2019年8月14日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会对华菱钢铁发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审议结果，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。华菱钢铁的“百亿元重组”闯关成功。

       华菱钢铁表示，本次交易完成后，华菱钢铁的主营业务未发生变化。本次交易涉及的标的资产除华菱节能100%股权外，其余均为华菱钢铁的控股子公司的少数股权。本次交易完成后，华菱节能将纳入华菱钢铁的合并报表范围，同时华菱钢铁控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管将成为华菱钢铁的全资子公司，归属于上市公司股东的净利润将进一步增加。

       中信证券、华泰联合、财富证券作为独立财务顾问，在独立财务顾问报告中表示，本次交易将有效降低华菱钢铁的资产负债率，减轻华菱钢铁的财务负担并优化资本结构，提升钢铁生产与节能发电之间的协同效应，有助于增强华菱钢铁的竞争实力和持续经营能力。

       华菱钢铁表示，目前公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，公司将在收到中国证监会相关核准文件后另行公告。